Automatisations €PIREM
Données entreprise
Cliquez ici pour déclencher la recherche d’informations sur Societe.com et la création de l’entreprise sur HubSpot.
Renseignez le SIREN et cliquez sur "Rechercher les informations".
Calcul des frais
Cliquez ici pour déclencher le calcul automatique des frais de mise en service, du montant de la facturation mensuelle et créer la transaction, renseignez le SIREN et cliquez sur "Calculer les frais".
Autorisation de remise
Cliquez ici pour envoyer la demande d’autorisation pour accorder une gratuité en début d’abonnement. Pensez à compléter la propriété “Facturation spécifique” sur la fiche entreprise de votre prospect avant d’envoyer votre demande !
Renseignez le SIREN et cliquez sur “Envoyer la demande”.
Afficher le statut du deal
Affiche le statut du deal HubSpot.
Renseigne le SIREN puis clique sur « Afficher ».
Envoi du contrat
Cliquez ici pour déclencher l'envoi du contrat et de la facture des frais de mise en service, renseignez le SIREN et cliquez sur "Envoyer le contrat".
Renvoyer le lien de règlement
Cliquez ici pour renvoyer le lien de règlement si le client ne l'a pas reçu, renseignez le numéro de SIREN et cliquez sur “Envoyer le lien”.
Envoi email Calendly
Cliquez ici pour déclencher l'envoi de l'email d'onboarding pour les salariés, renseignez le numéro de SIREN et cliquez sur “Envoyer l'email”.
Partager les salariés de l'entreprise
1) Ouvrez la Google Sheet, renseignez les informations des salariés et ajoutez le SIREN de l'entreprise.
2) Revenez ici et cliquez sur “Relever la Google Sheet” pour créer/associer les contacts à l'entreprise.
Un onglet s’ouvrira pour lancer le traitement. Vous pouvez le fermer ensuite.